В этой повести действуют герои ранее опубликованной книги Н. Панова «Боцман с «Тумана». Балтийский приморский городок, шведский и норвежский порты, мимо которых лежит путь экспедиции советских кораблей, «орлы капитана Людова», действуя уже в послевоенные годы, разбивают замыслы заокеанских диверсантов. Художник Юрий Петрович Ребров.